Checkliste
Unterlagen die für die Einkommensteuererklärung notwendig sein können:
* An das Finanzamt übermittelte Daten können bei Vorliegen eines Freischaltcodes von
uns online abgerufen werden
Allgemein:
Personalausweis / bei Ehegatten für beide Personen
Steuerbescheid des Vorjahres / evtl. Vorauszahlungsbescheid / Steuernummer / Identifikationsnummer
Veränderungen der Bankverbindung: IBAN und BIC
Haushaltshilfe / Nachweis der Aufwendungen / Haushaltsnaher Aufwand
Handwerker wie z.B. Anstreicher, Gärtner, Reparaturen, Schornsteinfeger, Heizungswartung usw.
Nebenkostenabrechnung oder Rechnung/ Lohn und Bankbeleg zur Zahlung/ energetische Maßnahmen
Nachweise der Einkünfte (id.R. werden diese online an das Finanzamt übermittelt)
* Lohnsteuerbescheinigung Antragsteller und Ehefrau (auch bei Nichtbeschäftigung)
* Nachweise über erhaltene Lohnersatzleistungen, z. B.: Arbeitslosengeld, Krankengeld,
* Insolvenzgeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Überbrückungsgeld; Hartz IV usw.
* Rentenbescheide
Kinder:
Identifikationsnummer / Nachweis der Kinderbetreuungskosten / Bankbeleg
Kinder über 18 Jahre: Schul-, Ausbildungs-, Wehr – oder Studienbescheinigung, bei auswärtiger Unterbringung Anschrift des Kindes
Lohnsteuerbescheinigung, zwecks Prüfung u. Ansatz der Kranken- u. Pflegeversicherung bei den
Eltern private Kranken- und Pflegeversicherung der Kinder, Schulgeld
Werbungskosten:
Fahrtkosten: Fahrkarten, Entfernungsangaben, Kfz.-Kennzeichen
Nachweis Gewerkschaftsbeitrag / Berufsverband /
Berufshaftpflicht-, Rechtsschutz-, Unfallversicherung
Verkehrsunfallkosten auf einer Dienstfahrt oder Weg zur Arbeitsstätte
Umzugskosten aus beruflichen Gründen
Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung: Miete und Nebenkosten
Arbeitszimmer: Skizze der Wohnung mit m²-Angabe, Miete und Nebenkostennachweis,
bei Eigentum: Schuldzinsnachweis und Nebenkosten, Renovierung und Einrichtung
Homeoffice-Pauschale: 6,- Euro/Tag, max. 1.260,-/Jahr
Belege zu Aufwendungen Arbeitsmittel (Fachliteratur, Büromaterial, Berufskleidung, PC)
Nachweis zu Fortbildungen (Lehrgangsgebühr, Fachliteratur, Lernmittel, Fahrten etc.)
Abrechnung über erhaltene Zuschüsse
Bewerbungskosten (Schriftverkehr wie Ablehnungen oder Einladungen zu
Vorstellungsgesprächen)
Sonderausgaben:
Zahlungsbelege über Versicherungsbeiträge, Bescheinigung Über Krankenzusatzbeiträge und private Kranken- und Pflegeversicherung, Bescheinigung einer zertifizierten
Berufsunfähigkeitsversicherung
Spenden, Parteibeiträge, freiwillige Kirchensteuer,
Steuerberatungskosten (auch Literatur, PC-Programm)
Unterhaltsleistungen an getrennt lebenden-, geschiedenen Ehegatten: Anlage U
Außergewöhnliche Belastung:
Krankheitskosten nur nach ärztl. Verordnung (Zahnersatz, Brille, Heilpraktiker, Kur, Fahrtkosten etc.)
Nachweis des Pflegegrades (auch bei Angehörigen denkbar)
Beerdigungskosten
Behindertennachweis (Ausweis oder Bescheid vom Versorgungsamt / Renteninstitut)
Unterhalt an Angehörige: Zahlungsnachweis, ID-Nr. der unterstützten Person und Nachweis der eigenen Einnahmen, für im Ausland lebende Personen: Unterhaltsbescheinigung der Heimatbehörde
Riesterförderung und Rürupverträge (werden i.d.R. online an das Finanzamt übermittelt)
VL Anlage - zur Festsetzung der Arbeitnehmersparzulage (wird i.d.R. online an das Finanzamt übermittelt)
Kapitalerträge / Steuerbescheinigung des Anlageinstituts
- unter 1000 EUR / 2000 EUR (Ledigen/Verheirateten) -> nur wenn Steuern einbehalten wurden
- über 1000 EUR / 2000 EUR (Ledigen/Verheirateten) -> zur Günstigerprüfung mitbringen
Haus- und Grundbesitz bei Vermietung
Nachweise über Mieteinnahmen und Ausgaben (Schuldzinsen, Nebenkosten, Instandhaltungen etc.)
Stand: Januar 2024